私募股权巨无霸将正式诞生

EQT是1994年由瑞典银瑞达集团成立的瑞典私募股权投资机构。目前旗下设有10只基金，管理资产达734亿欧元（折合约5162亿元人民币），为欧洲第二大PE机构。

霸菱亚洲是由香港亿万富豪庄佳诚执掌，管理规模到达177亿欧元（折合约1245亿元人民币），是亚洲最大的私募股权投资公司之一。

霸菱亚洲的前身为霸菱投资公司，于1995年被ING（荷兰国际集团）收购。1997年，霸菱亚洲正式成立。自创立以来，其已完成超过一百个私募股权投资项目，实现总投资收益倍数（gross MOIC）2.6倍。

霸菱亚洲至今已建立起具有深厚行业主导投资专长，并采用以价值创造为导向的积极持有投资策略，投资亚洲区内的中型至大型企业，聚焦私募股权并购投资，同时也涵盖房地产行业与成长性股权投资。

一方是欧洲第二大PE机构，一方是亚洲老牌PE机构之一，两者资产管理规模合计超900亿欧元。

收购完成后，霸菱亚洲将与EQT亚太私募团队共同成立霸菱EQT亚洲（BPEA EQT Asia），负责EQT在亚洲的私募投资业务，继续由原霸菱亚洲首席执行官庄佳诚和高级管理团队领导。

据了解，霸菱亚洲旗下的亚洲房地产投资业务BPEA Real Estate将并入EQT的房地产业务部门EQT Exeter，为其亚洲区业务带来人才资源、专业技能、行业知识与执行能力等多方面的提升。合并后，EQT Exeter将继续以单一平台进行全球运营，并将加大对物流地产、办公室、多户住宅、生命科技地产等领域的投资，执行其全球市场本土化的全球策略。

EQT Exeter合伙人及主管Ward Fitzgerald表示：“本次合并是EQT Exeter扩展全球业务布局的重要里程碑。在EQT Exeter现有的投资专长上，我们成功打造出覆盖物流、住宅与生命科技三大地产领域的大型投资公司。我们期待将EQT Exeter的运营模式应用至亚洲市场，以把握区内蓬勃的增长机遇，为投资者带来更丰厚的投资回报。”

布局亚洲成趋势

“在亚洲进一步展业是EQT的重点战略。”EQT表示了对亚洲市场的重视。

扩展亚洲市场是EQT在上市时定下的主要战略目标之一，霸菱亚洲将助力EQT在亚洲加快实现该目标。该交易将大幅扩大EQT的亚洲投资平台，使其真正地实现国际布局。

“霸菱亚洲在过去25年中所建立的成果令人称赞。两家企业在文化与理念上的十分契合。这一联合将帮助EQT打造世界领先的私募股权投资机构。”EQT的CEO Christian Sinding称。

据不完全统计，霸菱亚洲在中国的已投项目已有超40个，退出项目已高达28个，其中IPO项目高达21家。成功投出京东健康、网易、中粮肉食、南方航空、鞍钢股份等知名上市公司。

在中国的投资策略主要集中在农业、信息技术、教育等领域，也正是拥有对中国市场的敏锐捕捉能力，使之在早期就开始进军中国市场。尤其是在1999年，就作为基石投资押中网易，最终获得8倍投资回报。

预计通过此次并购，霸菱亚洲为EQT带来逾300位客户，其中约115位属于新客户。

值得注意的是，通过并购方式快速进军亚洲市场，似乎成为EQT实现业务扩张与实现战略发展规划的重要路径。在收购霸菱亚洲前，过去半年EQT先后收购了Exeter Property Group与Bear Logi等机构，实现了房地产投资业务在亚洲地区的快速扩张。

实际上，EQT对亚洲的青睐并非孤例，近期不少国际巨头纷纷出手深度布局亚洲市场。

近日，据KKR官网消息，KKR正在亚洲区域进行一笔收购项目：拟以20亿美元现金收购三菱-瑞银房地产（Mitsubishi Corp-UBS Realty），折合约127亿元人民币。该企业由日本三菱集团与瑞银合资设立，是日本最大的房地产资产管理公司之一。

此外，黑石集团于今年早些时候表示，将扩大亚洲团队的队伍规模。这一国际巨头拟在新加坡、香港和东京招聘新员工，将其在亚洲的员工人数增加一倍。黑石集团财富解决方案亚洲负责人Herbert Suen表示，黑石目前“在亚洲拥有20名员工，为符合条件的亚洲个人投资者提供创新解决方案”。Suen还表示，该公司计划在上海增加新员工，主要与服务于高净值群体的私人银行合作。


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